Zu Beginn einer guten Geschäftsbeziehung steht eine fundierte Beratung. Die Analyse des Bedarfs steht an erster Stelle. Wichtig sind dabei Zuhören, Feststellen und Empfehlen. Das „Zuhören“ bedeutet den Kunden zu verstehen und gemeinsam mit ihm sein Produkt optimal zu vermarkten. Der Begriff „Feststellen“ steht für die Fakten die gemeinsam getroffen werden. Das „Empfehlen“ entsteht aus der Erfahrung des Beraters die richtige Strategie zu empfehlen bzw. zu erkennen, wo die Möglichkeiten für den Kunden liegen.

Nach einer intensiven Erstberatung werden die in der Vergangenheit realisierten Maßnahmen analysiert. Intensiv werden sowohl die negativen als auch die positiven Ergebnisse in eine kritische Bewertung einfliessen gelassen. Die sich daraus ergebenden Ergebnisse werden fließen in die künftige Ausrichtung ein und finden entsprechende Berücksichtigung unter Einflussnahme einer Zielsetzung.